הפעם בשולחן העגול: סמנכ"לי הכספים של חברות הנדל"ן המובילות נפגשו עם ד"ר זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בבנק ישראל, עו"ד ארז קדם, יועץ אסטרטגי בביטוח לחברות ועמית גריידי הממונה על חוק המכר, לדון בכל השינויים והאתגרים לקראת שנת 2023 • צפו בסיקור
ראש חטיבת המשכנתאות של בנק לאומי, אורי יוניסי, הגיע אל האולפן של מרכז הנדל"ן והסביר מדוע ייקור הריבית על ידי בנק ישראל עדיין אינה משתקפת בנתוני העסקאות, ואפילו לא בשינוי תמהיל המשכנתא: "הופתענו לראות שיש אפילו עלייה קלה בנתח הצמוד לפריים. הלווים עושים חשבון לטווח קצר וזה נראה להם זול יותר"
ד"ר זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל צופה כי הרפורמה שהוביל הבנק בתחום המשכנתאות תגדיל את התחרות ותוזיל את המשכנתה. על "מחנק אשראי" שיצר הבנק: "ההלוואות הפכו מסוכנות מדי. אנחנו צופים שמחירי הקרקע יגיבו"
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (ב') על הותרתה של רמת הריבית על 4.5%. "אי הוודאות הגיאופוליטית המתמשכת מוסיפה להקשות על הפעילות הכלכלית ומעכבת את חזרת המשק לרמת הפעילות שאפיינה אותו טרם המלחמה"
גובהה הממוצע של הלוואת המשכנתה עמד על 1.02 מיליוני שקלים באוקטובר - גבוה ב-7.5% לעומת אוקטובר אשתקד. מספר ההלוואות שניטלו לצורך רכישת "דירה בהנחה" בשפל היסטורי
הנחיותיו הפנימיות של בנק לאומי בסוגיית המשכנתאות מסעירות את ענף הנדל"ן. ביום שאחרי, מעניקים רבים מהפועלים בענף גיבוי לצעד, אך יש גם מי שמתנגד לו. סמנכ"ל אנגלו-סכסון: "הרוכשים לא מבינים את סיכוני השיטה. זוגות צעירים ומשקיעים פרטיים קטנים שרגישים מאוד לתנודות בשוק, עלולים להיפגע"
בנק לאומי הוציא הנחיה פנימית, שמגבילה את הלוואות הבלון של הקבלנים לעד 40%, מלבד לקוחות עם אישור עקרוני קיים. זאת על רקע שמועות שנפוצו היום בקבוצות נדל"ן וברשתות החברתיות, לפיהן מדובר בהנחיה של בנק ישראל - מה שהתברר כשמועה בלבד. התאחדות יועצי המשכנתאות: "ככל הנראה גם יתר הבנקים יוציאו הנחיות שונות בנושא"
באוקטובר ניטלו 1.13 מיליארד שקלים בהלוואות בלון, 16.5% פחות מחודש יולי שבו עמד היקף ההלוואות על קרוב ל-1.5 מיליארד. מדובר בחודש השלישי ברציפות שנתוני בנק ישראל מצביעים על ירידה בסקטור הלוואות זה. בסה"כ נטל הציבור באוקטובר משכנתאות בסך 6.9 מיליארד ש"ח – נתון נמוך בהשפעת החגים
על פי נתוני המחקר, קיים קשר מובהק בין החשיפה למשכנתאות בריבית משתנה לבין שינויים בצריכה, וככל שרכיב הריבית המשתנה במשכנתה גבוה יותר, כך הפגיעה בצריכה גבוהה יותר. זאת ועוד, התייקרות ההחזר החודשי במשכנתה פגעה בהיקף הצריכה הפרטית של משקי הבית בשיעור של כ-1%
המשכנתה הממוצעת עמדה בספטמבר על 1.013 מיליון ש"ח, ובקרב רוכשי "דירה בהנחה" היתה אף גבוהה יותר – 1.17 מיליון ש"ח, כך עולה מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום (ה'). 341 הלוואות בלבד ניטלו בגין דירות במחיר מופחת – הנתון הנמוך ביותר מאז החל המעקב
מודל הרכישה של "10% עכשיו ו-90% במסירה" התפשט כמו אש בשדה קוצים וכיום כבר נחשב לסטנדרט בשוק הדירות החדשות. אכן, מדובר במודל מפתה, אך בחינה לעומק של השלכותיו - הן על הרוכשים והן על שוק הדירות בכללותו - מעלה לא מעט נקודות בעייתיות, ובטווח הארוך צפוי להביא לעיוותי שוק. זימונם הבהול של ראשי סקטור הנדל"ן בבנקים לישיבה בנושא בבנק ישראל מעידה כי גם שם מתחילים להבין זאת
פגישה חריגה של המפקח על הבנקים עם ראשי החטיבות העסקיות של הבנקים השונים צפויה להיערך אחרי החג, ותנסה לבחון עד כמה תחום הנדל"ן בישראל מסכן את הבנקים. במכתב ששלח בנק ישראל לבנקים לקראת הפגישה, הועלה חשש מכך שרמת הסיכון בשוק הנדל"ן המקומי עלתה
על פי נתוני בנק ישראל, מאז תחילת השנה הסתכם היקף המשכנתאות ב-64.524 מיליארד שקל, עלייה של 16.39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרבית ההלוואות נלקחו במסלול ריבית שאינו צמוד מדד (78.5%) - הנתון הכי גבוה מזה 13 שנה
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (ד') על הותרתה של רמת הריבית על 4.5%. כך הודיע בנק ישראל. "אי הוודאות הגיאופוליטית המתמשכת התבטאה בהורדת דירוג האשראי של ישראל, ובעלייה בפרמיית הסיכון של המשק", נכתב בהודעת הוועדה
מנתוני בנק ישראל עולה כי מדובר בעלייה של 2.4% לעומת החודש הקודם ועלייה של 9.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגדולה ביותר - על דירות בשווי מעל 5 מלש"ח. היקף המשכנתאות עבור דירות של 0.8-1.2 מיליון שקל - ירד ב-16.7%
על פי נתוני בנק ישראל, נרשמה באוגוסט האחרון ירידה של 7.8% בהיקף המשכנתאות לעומת יולי, אך עלייה של יותר מ-19% לעומת אשתקד. יותר מ-77% מההלוואות שנלקחו: במסלול ריבית שאינו צמוד מדד
עם זאת, מצאה חטיבת המחקר של הבנק כי למכרזי דיור מוזל יש השפעה חיובית על מחירה של הקרקע ביישובים השכנים ליישוב שבו שווקה. המחקר התבסס על מכרזי הקרקעות של רמ"י לבניה רוויה בשנים 2000 עד 2023
על פי נתוני בנק ישראל, בחודש יולי ניטלו כמעט 9,000 הלוואות משכנתה, עלייה של כ-36% במספר ההלוואות לעומת אשתקד. חל גידול בשיעור ההלוואות שניטלו ברמת מינוף של למעלה מ-60% ממחיר הדירה, וחלקן של אלה עומד על כ-45% מכלל ההלוואות
היקף המשכנתאות בחודש יולי עמד על 9.065 מיליארד שקלים, כך עולה מנתוני בנק ישראל. מדובר בעלייה של 17.1% לעומת חודש יוני. מאז תחילת השנה הסתכם היקף המשכנתאות ב-47.637 מיליארד שקל, עלייה של 11% לעומת השנה שעברה
שוק המשכנתאות שומר על יציבות עם היקף פעילות דומה לזה של חודש מאי. למרות עלייה קלה בריבית הממוצעת, בזמני ההחזר דווקא חלה ירידה קלה
בפעם הרביעית ברציפות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית במשק בשיעורה הנוכחי, וריבית הפריים תישאר על 6%. בשל התארכות המלחמה תחזית הצמיחה עודכנה כלפי מטה עבור 2024 ל-1.5% במקום 2% ועבור 2025 ל-4.2% במקום 5%
בנק ישראל האריך פעם נוספת את הוראת השעה המאפשרת ליטול "משכנתה לכל מטרה" – הלוואה בת מאות אלפי שקלים שניתן לפרוס עד 30 שנה, וכך להיפטר מהלוואות מסחריות יקרות. יועצת משכנתאות: "פנה אלי לקוח עם סך החזרים חדשי של 21 אלש"ח. אחרי פריסה ל-25 שנה הוא ירד ל-5,000". אך יש מי שמזהיר: "מי שיראה בכלי הזה אמצעי להשגת כסף במהירות – רק יביא לקריסה גדולה יותר בהמשך"
בנק ישראל הודיע כי הוא מאריך בפעם ה-4 את מתווה הסיוע עליו הודיע כשבוע לאחר פרוץ המלחמה, ומאפשר בין היתר למי שנפגע באופן ישיר מהמלחמה לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות. בהתאחדות יועצי המשכנתאות מזהירים: "מומלץ לשקול בכובד ראש כל החלטה על דחייה, שכן זו איננה מתנה או הטבה"
לאחר שלפני שבועיים נודע כי היקף המשכנתאות בחודש מאי זינק לכמעט 8 מיליארד שקלים, כעת מפרסם בנק ישראל נתונים לפיהם גובה ההלוואה הממוצעת עומד על מיליון וארבעת אלפים ש'. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז אוק' 2022, תקופה שבה הריבית היתה נמוכה בהרבה. 45% מההלוואות ברמת מינוף של 60% ומעלה
בפעם השנייה השנה, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית במשק בשיעורה הנוכחי. ריבית הפריים תישאר על 6%. "מעבר להשפעות הביטחוניות של המלחמה, יש לה השלכות כלכליות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים", נכתב בהחלטה. התאחדות יועצי המשכנתאות: "למרות שאין שינוי במרכיב הפריים, שאר מסלולי המשכנתה במגמת עליה"
מנתוני בנק ישראל עולה כי אפיק ההלוואה הפופולארי ביותר באפריל היה מסלולי פריים לא צמודי מדד שבמסגרתם ניטלו הלוואות בסך 2.57 מיליארד שקלים. במסלולים שאינם צמודים עמדה תקופת הפירעון הממוצעת עבור המשכנתאות שניטלו באפריל על 23.5 שנים – ירידה משמעותית לעומת 25.1 שנים לפני שנה
קוטלר הודיע על החלטתו לסיים את התפקיד, כשמועד סיום הכהונה ייקבע בהמשך, בהתחשב בהתקדמות ההליך למינוי מנכ"ל חדש. הבנק החליט למנות ועדת דירקטוריון לאיתור מנכ"ל חדש שבראשה יעמוד יו"ר הדירקטוריון ראובן קרופיק. קוטלר: "נפלה בידי הזכות לנהל ציבור עובדים מחויב ומקצועי בתקופות רצופות אתגרים"
מדובר בזינוק של 54% במספר המשכנתאות למטרה זו לעומת פברואר, כך עולה מנתוני המשכנתאות שפרסם היום (ג') בנק ישראל. מספר ההלוואות הכללי עלה גם הוא ביחס לפברואר, אך עדיין נמוך ביחס לשנים 2021-2022 ועומד על כ-6,800. ירידה בגובה המשכנתה ממוצעת, שעומדת על 920 אלף שקל
מנתוני בנק ישראל עולה כי היקף המשכנתאות הסתכם במרץ השנה ב-6.23 מיליארד שקל לעומת 5.37 מיליארד שקל בפברואר, אך ירד ב-8% משנה שעברה. לראשונה מאז אוגוסט האחרון חצה היקף המשכנתאות את ה-6 מיליארד שקל. עלייה של כ-13% בהיקף האשראי בריבית משתנה
החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל היום (ב') להותיר את הריבית על רמה של 4.5% הביאה אמנם אכזבה מסוימת בענף, אך ההערכה הרווחת היא כי לא צפויה לשנות באופן מהותי את מגמת הביקושים, שמתעוררים בשבועות האחרונים. מנכ"ל חברת ייעוץ משכנתאות: "הצפי לירידת ריבית השנה צפוי להתממש בהמשך השנה"
הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה היום (ב') להותיר את הריבית במשק בשיעורה הנוכחי - 4.5%, ואת ריבית הפריים על 6%. "על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית". התאחדות יועצי המשכנתאות: "הנגיד נמנע מלהוריד את ריבית בשל הוצאת הכספים הרחבה של הממשלה"
הבנק המרכזי מפרסם היום (א') את הדוח השנתי שלו, כאשר בנושא הבניה מתמקד הדוח בסוגיית משבר כח האדם בענף. "היקף המחסור בעובדים שנוצר בענף הוא חסר תקדים", נכתב. ומה מלמדת ההשוואה לימי פרוץ האינתיפאדה השנייה?
כך עולה מדוח שפרסם היום (ב') בנק ישראל על רמת החדשנות והפריון בענף הבנייה, לפיו רמת ההשקעות במיכון ובטכנולוגיה יחסית למספר העובדים בענף, נמוכה ב-54% לעומת ממוצע ה-OECD. בבנק מציינים את רמת הנגישות הגבוהה של כח אדם זול ולא מיומן, רובו לא ישראלי, כחסם מרכזי לקידום חדשנות, וממליצים על תמיכה ממשלתית בקידום חדשנות
מנתוני בנק ישראל עולה כי במהלך פברואר 2024 נטל הציבור 5.38 מיליארד שקלים במסגרת הלוואת משכנתה- ירידה של 2.5% לעומת ינואר, ונתון ההלוואות הנמוך מאז פרצה המלחמה. 3.92 מיליארד מכלל ההלוואות ניטלו במסלולים שאינם צמודי מדד
מחקר של בנק ישראל מצא כי בין אפריל 22 לספטמבר 23 כ-8% מבעלי המשכנתאות פעלו לפרעון חלקי או מלא של המשכנתה, שהביא להפחתת החזר חודשי של כ-1,400 ש' בממוצע. משקלם בקרב כלל הלווים עולה עם העלייה בדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה, מ-5% ל-12%
הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה היום (ב') להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%. "מידת אי-הוודאות לגבי היקף ומשך הלחימה הצפויים והשפעותיה גדולה מאוד. למלחמה השלכות כלכליות משמעותיות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים ופרמיית הסיכון של המשק עדיין שוהה ברמה גבוהה". היזמים מאוכזבים: "הנגיד טעה טעות חמורה"
מנתוני בנק ישראל עולה כי בינואר 2024 הסתכם היקף המשכנתאות ב-5.52 מיליארד שקל, לעומת 5.61 מיליארד שקל בדצמבר 23, ירידה של כאחוז. בנובמבר-ינואר הסתכם היקף המשכנתאות ב-16.63 מיליארד שקל, לעומת 17.05 מיליארד שקל בחודשים שקדמו להם
בעוד שאת מרב תשומת הלב תפסו דבריו של פרופ' ירון על אפשרות לחידוש עליות המחירים בענף, נתון אחר שהציג בוועדת הכספים צריך להדליק נורה אדומה: היקף האשראי הבנקאי שצורך ענף הנדל"ן ב-28% בתוך פחות משנתיים, לרמה של 293 מיליארדי שקלים, וזאת בתקופה שבה השוק נחלש דרמטית. 0.4% מכלל ההלוואות שנטל הענף מצויות בפיגור חריף, לעומת כ-0.2% בלבד חודשים ספורים קודם לכן
הנתונים שפרסם היום (ה') בנק ישראל משקפים עלייה קלה של 2% לעומת חודש נובמבר, אך נמוכים ב-26% לעומת דצמבר 2022
ברכות מקיר לקיר על החלטת בנק ישראל על הפחתת הריבית ב-0.25%. נשיא התאחדות הקבלנים: "צעד נכון ומתבקש שיקל מעט על המגזר העסקי וענף הבנייה". בדיקת רשת המשכנתאות דרכנו: ההחלטה תוזיל עלות משכנתה ממוצעת בכ-20 אלף ש"ח
הטיוטה שפורסמה מציגה צעדים שמטרתם להקל על הציבור, כולל פטור ממגבלות רגולטוריות למתן אשראי של עד 200,000 ש"ח לבניית ממ"ד בהליך מזורז, ואפשרות לאשראי בשיעבוד דירת מגורים על ידי הגדלת שיעור המימון המירבי ל-70% מערך הנכס
המתווה מאפשר לאוכלוסיות שנפגעו ישירות מהמלחמה לדחות ללא ריבית ועמלות את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות ולקבל פטור ממרבית העמלות כולל על יתרת חובה עד 10,000 שקל. מתחילת המלחמה נדחו כ-278 אלף הלוואות במערכת הבנקאית, מרביתן משכנתאות ואשראי צרכני
היקף המשכנתאות הסתכם בנובמבר ב-5.49 מיליארד שקל, המשקפים עלייה לעומת השיא השלילי באוקטובר - 4.54 מיליארד. עם זאת עדיין לא מדובר בחזרה להיקפי הפעילות של החודשים שקדמו למלחמה. לעומת נובמבר בשנה שעברה ירד היקף המשכנתאות בנובמבר ב-27%
הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה היום (ב') להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%, פעם שלישית ברציפות. "האינפלציה התמתנה אך עודנה נמצאת מעל היעד. היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן וישנם קשיי פעילות בענף לאור המלחמה" נכתב בהחלטה. חטיבת המחקר של הבנק הפחיתה את תחזית הצמיחה ל-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024
מניתוח המדד שפרסמה כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט, עולה כי הסיכוי להורדת ריבית בנק ישראל עולה מאוד. "מדד אוקטובר, בשילוב עם התחזקות השקל, מעלים את הסיכוי להורדת הריבית ב-25 נקודות בסיס ב-3 החודשים הקרובים"
בנק ישראל הודיע כי ירחיב את מתווה הסיוע עליו הודיע עם פרוץ המלחמה, כך שיחול גם על האוכלוסייה או בעלי עסק באזורים שפונו, עד 5 ק"מ מהגבול כולל קריית שמונה ומטולה
הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%. החלטת הבנק תואמת את ההערכות בשוק לפיהן יימנע הנגיד מהפחתת הריבית על מנת לא להחריף את החלשות השקל. מהבנק נמסר כי "מדינת ישראל מצויה במלחמה שהחלה לפני כשבועיים. למלחמה השלכות על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים"
הציבור נטל כ-5.5 מיליארדי שקלים בלבד בספטמבר, צניחה של 27% לעומת ספטמבר אשתקד. בית ההשקעות סיטיבנק פרסם הערכה לפיה בנק ישראל יוריד את הריבית ב-0.75% לרמה של 4% בשבוע הבא
על פי מתווה הקלות לתושבי העוטף ולכוחות הביטחון שגויסו, שנשלח לבנקים, תינתן דחייה במשכנתה לדירה ראשונה או למשפרי דיור, דחייה דומה באשראי של עד 100 אלף שקל וכן פטור מעמלות. המתווה ייכנס לתוקף לכל המאוחר בסוף החודש
לראשונה מאז החלה 2023 חצה היקף ההלוואות לרכישת דירה את רף 7 מיליארד השקלים, כך עולה מנתונים שמפרסם היום בנק ישראל. עם זאת, לעומת אוגוסט אשתקד מדובר בצניחה של 27%. פלח ההלוואות בריבית קבועה עלה משמעותית ומתקרב ל-50%. שיעורי הריבית הממוצעים - 3.4% במסלולים צמודי מדד ו-5.2% במסלולים שאינם צמודים
